หน้าต่างแห่งโอกาสระบบอัตโนมัติของเวียดนามเปิดอยู่ คำถามคือคุณจะก้าวเข้าไปหรือไม่

ใช่แล้ว ขณะนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระบบอัตโนมัติในเวียดนาม และเหตุผลนี้สร้างขึ้นจากทิศทางของต้นทุน ไม่ใช่ระดับต้นทุนในปัจจุบัน ค่าแรงในภาคการผลิตของเวียดนามปรับขึ้น 8-10% ต่อปีติดต่อกันมาสามปีแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้น 6% ในเดือนกรกฎาคม 2024 และปรับขึ้นอีก 7.2% ในเดือนมกราคม 2026 82% ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมีแผนปรับขึ้นเงินเดือนในปี 2025 สมการต้นทุนของการดำเนินงานที่พึ่งพาแรงงานคนกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คณะกรรมการการลงทุนส่วนใหญ่ได้คาดการณ์ไว้

โอกาสการลงทุนระบบอัตโนมัติในเวียดนามปี 2026: ตัวเลขที่แท้จริงบอกอะไรบ้าง

เวียดนามไม่ใช่แหล่งแรงงานราคาถูกที่กำลังจะหมดเวลา กรอบความคิดเช่นนั้นพลาดประเด็นสำคัญไป

เวียดนามเป็นเศรษฐกิจส่งออกอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 126.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 26.6% เมื่อเทียบปีต่อปีในปี 2024 ซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนไปสู่การแข่งขันด้วยขีดความสามารถ เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI เวียดนาม) ที่เบิกจ่ายจริงในปี 2025 อยู่ที่ 27.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบห้าปี โดยภาคการผลิตดูดซับสัดส่วนถึง 82.8% ของทั้งหมด บริษัทที่เข้ามาลงทุนใหม่ไม่ได้สร้างโรงงานที่ใช้กระบวนการแบบแมนนวล แต่กำลังสร้างโรงงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

หน้าต่างแห่งโอกาสนี้เปิดอยู่เพราะโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมด้านนโยบาย และแรงกดดันด้านการแข่งขันมาบรรจบกันในจังหวะเดียวกัน คำถามคือคุณจะเคลื่อนไหวก่อนที่จุดบรรจบนี้จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบหรือไม่

เส้นกราฟต้นทุนแรงงานได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้ว

ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเวียดนามถูกมองว่ามาจากค่าแรงต่ำมาโดยตลอด มุมมองนี้ยังคงถูกต้องบางส่วน ที่ 0.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง เวียดนามยังคงมีต้นทุนแรงงานภาคการผลิตต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียอยู่ที่ 1.18 ดอลลาร์ ไทยอยู่ที่ 1.50 ดอลลาร์ และมาเลเซียอยู่ที่ 1.86 ดอลลาร์

แต่ช่องว่างนี้กำลังแคบลงในเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 7.1 ล้านดอง (ประมาณ 271 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2023 เป็น 8.3 ล้านดอง (ประมาณ 317 ดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงต้นปี 2025 เป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลคือรายได้ต่อหัวต่อปีที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2045 จากระดับปัจจุบันที่ประมาณ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งผู้ผลิตรอนานเท่าไร ส่วนต่างของต้นทุนแรงงานเวียดนามก็ยิ่งแคบลง และผลตอบแทนจากการลงทุนระบบอัตโนมัติก็ยิ่งดีขึ้น แต่หน้าต่างแห่งความได้เปรียบในการแข่งขันก็แคบลงตามไปด้วย

ผู้ที่เข้าลงทุนระบบอัตโนมัติในภาคการผลิตเป็นรายแรกๆ ไม่ได้เดิมพันว่าค่าแรงถูกจะหมดไป แต่พวกเขาเดิมพันว่าขีดความสามารถจะมีความสำคัญมากกว่าต้นทุนภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า และหลักฐานที่มีก็ชี้ว่าพวกเขาคิดถูก

พื้นโรงงานกำลังแยกออกเป็นสองระดับแล้ว

โรงงานชั้นนำของเวียดนามกำลังดำเนินงานในระดับที่เหนือกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่เข้าใจ

โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ VinFast ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากกว่า 1,200 ตัว ในปี 2025 VinMotion ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านหุ่นยนต์ของ VinGroup ได้นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาใช้งานในสายการประกอบของ VinFast สำหรับงานชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูง Samsung ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามและราวครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตสมาร์ทโฟนทั่วโลก ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเพื่อผลักดันขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติเข้าสู่ห่วงโซ่ซัพพลายเออร์ภายในประเทศ การดำเนินงานของ Intel ในเวียดนามสร้างมูลค่าการส่งออกราว 54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024

นี่ไม่ใช่กรณีพิเศษ แต่คือมาตรฐานใหม่ที่คาดหวังสำหรับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามระดับใหญ่

ช่องว่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ระหว่างผู้ผลิตสัญชาติเวียดนามกับบริษัทข้ามชาติ แต่อยู่ระหว่างการดำเนินงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติกับที่ไม่ใช้ ไม่ว่าเจ้าของจะเป็นใคร และช่องว่างนี้กำลังกว้างขึ้นทุกไตรมาส

สภาพแวดล้อมด้านนโยบายถูกออกแบบมาเพื่อจังหวะเวลานี้

รัฐบาลเวียดนามกำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างจริงจัง

มติที่ 2289/QD-TTg (2020) กำหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 เวียดนามระดับชาติไปจนถึงปี 2030 ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็น 20% ของ GDP การติดอันดับ 40 อันดับแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) และการเติบโตของผลิตภาพ 7.5% ต่อปี ยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติตั้งเป้าติดอันดับ 4 อันดับแรกของอาเซียนภายในปี 2030 มีการยกเว้นภาษีนำเข้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่เข้าเงื่อนไขในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงที่กำหนด รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินทุนตั้งต้น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์ 50,000 คนภายในปี 2030

นี่ไม่ใช่ถ้อยคำเชิงความหวังในเอกสารแผนงาน แต่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจริงพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะกำหนดสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตในอีกห้าปีข้างหน้า บริษัทที่ปรับการลงทุนระบบอัตโนมัติให้สอดคล้องกับทิศทางนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ กลุ่มบุคลากรที่มีทักษะ และโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้เข้าลงทุนช้าจะไม่มีโอกาสได้รับ

ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวเร็วเกินไป

ตลาดระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามมีมูลค่า 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และเติบโตในอัตรา 15.4% ต่อปี โดยคาดว่าจะแตะระดับ 3.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032 บริษัทที่กำลังคว้าโอกาสการลงทุนจากการเติบโตนี้กำลังถูกคัดเลือกอยู่ในขณะนี้

ผู้ผลิตที่ชะลอการลงทุนระบบอัตโนมัติในเวียดนามต้องเผชิญความเสี่ยงสามประการที่ทับซ้อนกัน

ประการแรกคือต้นทุน อัตราเงินเฟ้อค่าแรง 8-10% ต่อปีกำลังกัดกร่อนอัตรากำไรของการดำเนินงานที่พึ่งพาจำนวนพนักงานแบบแมนนวล และอัตรานี้ไม่น่าจะชะลอตัวลง เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายรายได้ที่รัฐบาลประกาศไว้

ประการที่สองคือบุคลากร วิศวกรระบบอัตโนมัติที่มีทักษะยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน และจะยิ่งขาดแคลนมากขึ้น บริษัทที่รอสร้างขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติภายในองค์กรจะเข้าสู่ตลาดบุคลากรที่เลวร้ายกว่าเดิม ไม่ใช่ดีกว่า

ประการที่สามคือตำแหน่งทางการแข่งขัน ผู้เล่นรายใหม่ในภาคการผลิตของเวียดนามกำลังสร้างโรงงานที่เน้นระบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้น การดำเนินงานแบบแมนนวลของผู้เล่นรายเดิมกำลังแข่งขันกับโรงงานสร้างใหม่ (greenfield) ที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าในเชิงโครงสร้าง หน้าต่างแห่งโอกาสในการปิดช่องว่างนี้ ในขณะที่ต้นทุนแรงงานยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและตลาดระบบอัตโนมัติยังอยู่ในช่วงพัฒนา มีอยู่อย่างจำกัด

คำถามที่พบบ่อย

ขณะนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระบบอัตโนมัติในเวียดนามหรือไม่

ใช่ การผสมผสานระหว่างต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น (8-10% ต่อปี) กระแสเงินลงทุน FDI เวียดนามที่ไหลเข้าสู่ภาคการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติในระดับสถิติ การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐที่เข้มแข็ง และช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างโรงงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติกับที่ไม่ใช้ ทำให้ช่วงปี 2025-2026 เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสการลงทุนระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเวียดนาม การรอคอยจะเพิ่มทั้งต้นทุนและความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ค่าแรงภาคการผลิตของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นเร็วแค่ไหน

ค่าแรงขั้นต่ำของเวียดนามปรับขึ้น 6% ในเดือนกรกฎาคม 2024 และ 7.2% ในเดือนมกราคม 2026 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 7.1 ล้านดองในปี 2023 เป็น 8.3 ล้านดองในช่วงต้นปี 2025 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 17% ในสองปี 82% ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมีแผนปรับขึ้นเงินเดือนเพิ่มเติมในปี 2025

อุตสาหกรรมใดในเวียดนามที่กำลังใช้ระบบอัตโนมัติเร็วที่สุด

อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำ ขับเคลื่อนโดย Samsung, LG, Intel และห่วงโซ่ซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี้ ยานยนต์กำลังเร่งตัวขึ้น โดยมี VinFast และสายการประกอบด้วยหุ่นยนต์เป็นแกนหลัก ส่วนสิ่งทอ รองเท้า การแปรรูปอาหาร และเฟอร์นิเจอร์ คือกลุ่มที่มีช่องว่างด้านระบบอัตโนมัติมากที่สุด และเป็นโอกาสที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้เร็วที่สุดจากการติดตั้งระบบแบบเจาะจงเป้าหมาย

มีการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการลงทุนระบบอัตโนมัติในเวียดนามอย่างไรบ้าง

การยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตเทคโนโลยีขั้นสูง ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 เวียดนามระดับชาติ (มติที่ 2289/2020) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์และระบบอัตโนมัติ และโครงการสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่องสำหรับการนำ AI และ IoT มาใช้

ระดับการใช้ระบบอัตโนมัติของเวียดนามเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเป็นอย่างไร

โรงงานที่ก้าวหน้าที่สุดของเวียดนาม อาทิ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung, Intel และ VinFast ดำเนินงานในระดับที่เท่าเทียมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยการใช้ระบบอัตโนมัติของเอเชีย ในขณะที่ภาคการผลิตในวงกว้าง โดยเฉพาะสิ่งทอ รองเท้า และการแปรรูปอาหาร ยังมีความหนาแน่นของระบบอัตโนมัติต่ำกว่ามาก ช่องว่างนี้เองที่นิยามโอกาสการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมด้านนโยบายพร้อมแล้ว แต่ตลาดส่วนใหญ่ยังไม่ได้เคลื่อนไหว

ก้าวต่อไป

Gradion ทำงานร่วมกับผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างแผนงานด้านระบบอัตโนมัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลการดำเนินงานจริง หากคุณกำลังประเมินจังหวะเวลาและขนาดของการลงทุนระบบอัตโนมัติในเวียดนาม ติดต่อทีมงานของเราเพื่อเริ่มต้นการสนทนา